Крупнейший в России книжный ритейлер признался, что успел собрать только 325 млн руб. из 1,3 млрд руб. на исполнение оферты по облигациям.

Компания предложила держателям своих облигаций план реструктуризации задолженности, рассказал финдиректор «Топ-книги» Андрей Аксенов. Четырехлетние облигации на 1,5 млрд руб. компания разместила в 2006 г., оферта предстоит 17 декабря. По словам Аксенова, на рынке сейчас находятся бумаги на 1,3 млрд руб. (облигации на 200 млн руб. компания уже выкупила), но 17 декабря «Топ-книга» сможет выкупить бумаг лишь на 325 млн руб.

Остальные 975 млн руб. компания предлагает выкупить равными долями в марте, июне, сентябре и декабре 2009 г., а ставку купона на этот период установить в 20% годовых (до сих пор было 10,51%), говорит Аксенов. До 17 декабря основной владелец «Топ-книги» Георгий Лямин предоставит личное поручительство по займу, продолжает Аксенов. По его словам, у облигаций «Топ-книги» около 20 держателей.

Директор департамента исследования рынков банка «Траст» (организатор займа) Алексей Демкин называет условия, предложенные «Топ-книгой», оптимальными: «у держателей появится возможность получить все, но с задержкой», а в случае банкротства инвесторы денег могут и не получить. По его данным, у облигаций «Топ-книги» 10 крупных держателей.

Начальник управления организации долгового финансирования банка «Зенит» (держатель облигаций) Алексей Балашов говорит, что банк еще не принял принципиального решения по соглашению: «Многие эмитенты предлагали планы реструктуризации, но никому еще не удавалось договориться со всеми держателями».

Юлия Дрокова, Михаил Руднев
Источник: Ведомости – Новосибирск

Еще по теме:

• Книга уходит в «Нишу»: российское книгоиздание в постбестселлерную эпоху